Доллар США28/0759.41(-0.50)
Евро28/0769.64(-0.04)

Прогноз не оправдался: падение есть, но не катастрофическое

Подведя итог работы под новым жестким регулированием рынка в области потребительского необеспеченного кредитования, банки пришли к выводу, что все не так уж и плохо, как им показалось на первый взгляд. И хотя в 2011 году банкиры пытались избежать ужесточений, прогнозируя избыточное давление на свой капитал и снижение устойчивости бизнеса в целом, они были вынуждены приспособиться к новым условиям, что им все-таки удалось.

Сделать вывод о том, насколько сбылись опасения банкиров, можно, проанализировав отчетность ведущих банков РФ по состоянию на 1 января 2014 года. Исходя из представленных данных видно, что у большинства кредиторов показатель достаточности капитала все-таки снизился, при этом самое сильное его падение выявлено у банка «Ренессанс Кредит» - практически на 3,58%. Хотя ему удалось сохранить капитал на уровне 12,99%. ОТП-банк лишился 2,13% достаточности капитала, в результате чего этот показатель снизился до 14,21%. У Банк Тинькофф – 15,84% (на 1,57% меньше), а у Хоум Кредит Банка, вопреки прогнозам, капитал только вырос до 14,75%.

Напомним, снижение показателя достаточности капитала – это главный аргумент, которым банкиры пытались «испугать» Центробанк, чтобы он отказался от ужесточения регулирования в сегменте необеспеченного кредитования. Подобное падение должно было произойти после двукратного увеличения норм резервирования по беззалоговым ссудам уже с 1 марта прошлого года, а также с введением повышенных рисковых коэффициентов по займам, которые выдаются по завышенным ставкам.

Теперь очевидно, что банки переоценили свои риски. Даже несмотря на рост резервов и снижение прибыли, они не стали убыточными, а их ликвидность по-прежнему остается достаточно высокой. Так, ХКФ-банк получил только 7,8 млрд. руб. (снижение в 2 раза), «Русский стандарт» - 4 млрд. руб. (снижение в 1,7 раз), ОТП – 2,8 млрд. руб. (снижение в 2,3 раза). Для сравнения, больше всех потерял «Ренессанс Кредит», прибыль которого составила 0,7 млрд. руб. (снизилась в 5,2 раза), а вот ТКС-банк, наоборот, ее увеличил до 4,8 млрд. руб. (в 1,2 раза).

Нивелировать нагрузку на капитал коммерческие банки смогли в первую очередь за счет сокращения темпов кредитования. ТКС-банк за прошлый год увеличил свой портфель розничных ссуд только на 37,4%, в то время как годом ранее прирост составил 56,3%. Другие банки, предоставившие свою отчетность, также замедлили темпы кредитования и показали пророст даже ниже, чем в среднем по потребительскому рынку.

Впрочем, даже это замедление не такое существенное, как изначально казалось. Самый прибыльный рынок POS-кредитов хоть и замедляется, но не так быстро, как этого ожидали банкиры. Поэтому они смогли своевременно внести новые коррективы в свой бизнес и полностью адаптировать его к текущей конъюнктуре рынка. К примеру, ХКФ-банк пересмотрел действующие условия сотрудничества с торговыми точками и добился снижения своих комиссий по действующим договорам, а «Ренессанс Кредит» выдал не так много дорогих кредитов.

В 2014 году банки могут столкнуться с новыми испытаниями. В частности, это запрет на превышение среднерыночных ставок по потребительским займам больше, чем на 30%.