Доллар США23/0957.65(-0.57)
Евро23/0969.07(-0.19)

Розничные кредиты – дорогое удовольствие

Банкам все сложнее выдавать розничные кредиты из-за их высокой стоимости: по данным S&P в этом году они будут вынуждены создать резервы на сумму порядка 400 млрд. руб., а это половина их чистой прибыли по итогам 2013 года.

В прогнозе Standard & Poor’s (S&P) есть заключение о том, что в 2014 году самые крупные игроки кредитного рынка могут потерять до 46% от своих операционных расходов из-за необходимости создавать дополнительные резервы по необеспеченным ссудам. Причем такой уровень они держат уже второй год, учитывая, что в 2012 году при формировании резервов от возможных потерь было «съедено» 26% доходов, а за год до этого – только 6%.

Согласно подсчетам S&P, всего по розничным ссудам российские банки сформируют 400 млрд. руб. резервов, а это половина от совокупного объема, который будет необходим для их полноценной работы (вместе с корпоративными займами резервы составят 800 млн. руб.). В то же время это сопоставимо с их чистой прибылью по итогам 2013 года. По мнению экспертов, если крупные и устойчивые коммерческие банки имеют все возможности и ресурсы противостоять неблагополучным условиям, то у тех, кто специализируется на беззалоговом необеспеченном кредитовании, могут быть большие проблемы с качеством активов. На данный момент в этом сегменте находятся три ведущих банка - «Восточный экспресс», «Русский стандарт», «ОТП банк», «Хоум кредит», которым принадлежит 10% сегмента розничных кредитов и 22% совокупной проблемной задолженности. За период 2011-2013 гг. их портфели выросли почти в 3,2 раза.

Но в этом году такого стремительного роста не будет. По данным S&P прирост портфеля розничных займов составит только 20-25%, в то время как в прошлом году – 30%. И даже несмотря на то, что банки максимально сократили свои программы и стали более осторожны в выборе заемщиков, они по-прежнему вынуждены создавать под них большие резервы, что негативно отражается на их финансовой устойчивости.

Впрочем, новая, более жесткая политика Центробанка заставила банкиров пересмотреть используемые бизнес-модели и условия выдачи необеспеченных ссуд. В частности «Хоум кредит» сделал ставку на сотрудничество с менее рисковыми клиентами и полностью отказался от неоправданно дорогих кредитов.

Многие кредиторы кардинально пересмотрели свои требования к заемщикам, которые приходят «с улицы» и сосредоточили свое внимание преимущественно на более надежных внутренних клиентах (тех, кто получает зарплату на платежные карты, владельцах депозитных и расчетных счетов). При этом количество заявок, которые одобряются банками, тоже существенно снизилось: если в 3-м квартале 2012 года их было 51%, то в 3-м квартале 2013 года – только 20%.

Стоит отметить, что в ближайшее время банки будут работать в крайне неблагоприятной среде, когда экономика замедляется, безработица увеличивается, а заемщики все чаще будут испытывать проблемы с выполнением своих обязательств.

По прогнозам Standard & Poor’s в 2014 году отчисления в резервы по обеспеченным займам составят 3,5% от кредитного портфеля, а это на 0,5% больше, чем в прошлом году. При этом по необеспеченным ссудам будет сформировано 8-10% совокупного розничного портфеля.