Доллар США21/1159.27(-0.36)
Евро21/1169.67(-0.69)

Банкиры делают ставку на карточные кредиты

На днях два крупных банка, которым принадлежит значительная доля российского кредитного рынка, опубликовали данные своей отчетности по МСФО за 6 месяцев этого года. При этом банк ХКФ получил чистый убыток в размере 4,2 млрд. руб. (годом ранее его прибыль составила 7,5 млрд. руб.), а ХКФ банк, который убыточен уже два квартала – 747 млрд. руб. Причем Хоум Кредит Банк демонстрирует убытки и на операционном уровне: по итогам 6 месяцев расходы превышают доходы на 4,8 млрд. руб.

Не лучше ситуация с кредитным портфелем ХКФ: за год он снизился на 13%, чему способствовало формирование резервов на сумму 250 млрд. руб. Прирост наблюдался только по портфелю карточных займов – на 10,5% или до 47 млрд. руб., а доля просроченных кредитов выросла почти до 16%, что на 2,3% больше, чем по данным прошлого квартала.

Такая ситуация с проблемной задолженностью – это результат ухудшения качества обслуживания потребительских кредитов, в связи с чем банкам приходится наращивать большие резервы на случай возможных потерь, как этого требует действующее законодательство. В то же время, как отмечают представители банка, кредиты, выданные после ужесточения требований ЦБ более высокого качества, а заемщики стараются своевременно выполнять свои обязательства.

Во втором квартале, несмотря на общее ухудшение ситуации, банковские активы (текущие счета и розничные депозиты) продемонстрировали рост до 208,7 млрд. руб. или 6,3%. Но все равно достичь показателей начала года по привлеченным средствам пока не представляется возможным: отток на дату отчета составил 2,8%.

ТКС удалось увеличить процентный доход на более чем 20%. Но чистая прибыль все равно снизилась на 10% или до 1,3 млрд. руб. по сравнению с показателями аналогичного периода. Прироста кредитного портфеля практически не отмечается, так как он составил менее 1%.

Как поясняют представители ТКС банка, за полгода было активировано 420 тыс. кредитных карт, вследствие чего за 6 месяцев текущего года кредитный портфель прирос на 9,5%. Проблема в том, что в МСФО данные отражаются за вычетом сформированных резервов, которые в последнее время существенно выросли. Это вызвано существенным ухудшением положения в экономике, перекредитованностью потребителей и падением их доходов, что способствует росту проблемной задолженности. При этом наблюдается отток как хороших, так и плохих клиентов, что в целом сказывается на объемах продаж кредитных продуктов. Впрочем, банки настроены оптимистично. Например, ТКС до конца года планирует раздать еще 770 тыс. карт, что поможет замедлить падение потребительского портфеля.

Но не все эксперты разделяют такую точку зрения. Они считают, что спрос на потребительские кредиты по-прежнему высокий, а снижение темпов прироста портфелей - это следствие более жесткой политики Центробанка, призванной максимально охладить рост кредитного рынка. На данный момент основная задача банкиров – улучшить качество портфелей, не допустить оттока капитала и дождаться роста кредитного рынка. В то же время у карточных кредитов есть предпосылки для роста. Проблема заключается в другом – в низкой платежеспособности клиентов и, соответственно, в возврате выданных займов.