Доллар США24/1158.46(-0.54)
Евро24/1169.18(-0.22)

ХКФ-банк выбыл из тройки лидеров кредитного рынка

В тройке лидеров банков, специализирующихся на розничном кредитовании населения, произошли существенные изменения: ХКФ-банк, который на протяжении последних 1,5 лет входил в их число, уступил место Россельхозбанку. По мнению экспертов, это еще раз подтверждает тот факт, что частные банки с весьма дорогим фондированием и крайне ограниченным числом зарплатных клиентов не могут достойно конкурировать с государственными банками. По данным аналитического агентства Frank Research Group (FRG), по итогам третьего квартала на рынке наличного кредитования можно определить трех его лидеров: Сбербанк (31,7%), ВТБ 24 (12,5%) и Россельхозбанк (РСХБ, 3,6%). До этого 3-е место уверено занимал ХКФ-банк с долей рынка в 3,7% объема, но по результатам работы за сентябрь он уступил свое место госбанку, так как в августе, несмотря на равные доли, его объем портфеля был намного меньше, чем у РСХБ. В сентябре отрыв стал еще больше и составил 9,3 млрд. руб.: за этот месяц ХКФ-банк сократил портфель на 4,7 млрд. руб., в то время как Россельхозбанк его увеличил на 3,2 млрд. руб.

На долю кредитов наличными приходится самый большой сегмент на рынке потребительских ссуд. Из общего объема необеспеченных ссуд на 1 октября на наличные кредиты приходилось более 77% рынка, при этом доля карточных кредитов составила 19,6%, а POS-кредитов – 3,4% рынка.

Отметим, что Хоум Кредит Банк длительное время входил в тройку лидеров потребительского кредитования, причем на его деятельность сначала даже не влияли меры ЦБ по охлаждению рынка. Сегодня ситуация изменилась и теперь рост в данном сегменте обеспечивается исключительно за счет государственных игроков - Сбербанка, ВТБ 24 и РСХБ. За отчетный период они смогли увеличить свой объем выдачи розничных ссуд до 2,54 трлн. руб., при этом ХКФ-банк продемонстрировал сокращение портфеля более, чем на 13%.

Как отметило руководство банка, сокращение объемов кредитования связано с борьбой за повышение качества портфеля: еще летом прошлого года было налажено более тесное сотрудничество с БКИ, повышены требования к клиентам, а также ограничен период времени и количество кредитов, которые может получить заемщик. Но, как показывают результаты работы ХКФ-банка, все эти меры не дали положительного результата, а его просрочка достигла 16,2% портфеля.

У государственных банков доля проблемной задолженности редко превышает 6% совокупного портфеля, так как у них есть свои источники увеличения объемов кредитования за счет привлечения на обслуживание более качественных и надежных заемщиков. Впрочем, стоимость фондирования во всех госбанках на порядок ниже, чем в частных банках, поэтому у них есть больше возможностей для выбора клиентов, которые будут своевременно выполнять свои обязательства. В то же время они могут предлагать более выгодные процентные ставки, что отражается на привлекательности предлагаемых ими кредитных продуктов.

В текущей ситуации, когда на первый план выходит борьба за качественных заемщиков, у госбанков гораздо больше конкурентных преимуществ, что обусловлено относительно низкими ставками по выдаваемым кредитам. Кроме того, у них есть большая база зарплатных клиентов, риск кредитования которых существенно ниже.